Administración Patrimonial

Durante las últimas décadas, el enfoque de venta de productos ha sido usado muy frecuentemente por empresas de asesoría de inversiones. Cuando los clientes quieren invertir, es eficiente sugerir un producto específico como Acciones, Bonos o Fondos de Inversión, y luego facilitar la compra del título valor.

En VectorGlobal WMG, reconocemos que existe muy poco valor agregado en esta metodología de trabajo y consecuentemente hemos adoptado un sistema basado en una comunicación constante con nuestros clientes. Esto significa es que en vez de enfocarnos en productos individuales, seguimos un proceso disciplinado e integral de Administración Patrimonial basado en los siguientes principios:

Identificar su tolerancia al riesgo.
Implementar un acercamiento de inversión diverso y global – ambos en clase de activos, al igual que en un sector diversificado.
Utilizar una arquitectura abierta para evitar conflictos de interés.
Revisar periódicamente el portafolio para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, al igual que a las necesidades y objetivos del cliente.