Durante las últimas décadas, el enfoque de venta de productos ha sido usado muy frecuentemente por empresas de asesoría de inversiones. Cuando los clientes quieren invertir, es eficiente sugerir un producto específico como acciones, bonos o fondos mutuos, y luego facilitar la compra del título valor.
Nosotros reconocemos que existe muy poco valor agregado en esta metodología de trabajo y consecuentemente hemos adoptado un sistema basado en una comunicación constante con nuestros clientes. Lo que esto significa es que en vez de enfocarnos en productos individuales, seguimos un proceso disciplinado e integral de administración patrimonial.
Estamos convencidos que esta filosofía de trabajo fortalece las relaciones con nuestros clientes y refuerza la confianza depositada en nuestra firma. Con el objetivo de proveer un asesoramiento integral del más alto nivel, nuestra interacción con los clientes se rige por el siguiente ciclo de Administración Patrimonial:
Nosotros reconocemos que existe muy poco valor agregado en esta metodología de trabajo y consecuentemente hemos adoptado un sistema basado en una comunicación constante con nuestros clientes. Lo que esto significa es que en vez de enfocarnos en productos individuales, seguimos un proceso disciplinado e integral de administración patrimonial.
Estamos convencidos que esta filosofía de trabajo fortalece las relaciones con nuestros clientes y refuerza la confianza depositada en nuestra firma. Con el objetivo de proveer un asesoramiento integral del más alto nivel, nuestra interacción con los clientes se rige por el siguiente ciclo de Administración Patrimonial: